Три неочевидных банковских тренда, за которыми стоит следить

Три неочевидных банковских тренда, за которыми стоит следить

В этом аналитическом материале рассматриваются три неочевидные тенденции, которые меняют ландшафт российской банковской сферы. Автором публикации является Островская Елена Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента РФ Б.Н. Ельцина.

Без преувеличения, российская банковская сфера – одна из самых технологичных в мире: единая биометрическая система, крупные финтехи и перспективные страртапы, ИИ и OpenAPI. Но давайте рассмотрим три неочевидных тренда, которые уже меняют правила игры в финансовой сфере и, вероятно, продолжат это делать в ближайшие годы. 

Маркетплейсы выходят на финансовый рынок 

Крупнейшие российские маркетплейсы обзавелись собственными банками еще в 2021 году: Wildberries приобрел «Стандарт-кредит», Ozon купил «Оней-банк», а «Яндекс» — банк «Акрополь». На основе этих банков они начали выстраивать финансовую инфраструктуру. За счет собственных цифровых решений (обычно электронных кошельков) предприниматели существенно экономили на эквайринге.

Но в полной мере эти банки проявили себя только в 2024 году, когда у них появились вклады и накопительные счета, а продавцам стали предлагать финансирование на развитие бизнеса. Так, по данным Ozon Банка, на 30 сентября 2024 года сумма привлеченных средств клиентов увеличилась более чем в пять раз, до 149,8 млрд руб. по сравнению с 29 млрд руб. годом ранее. А объем займов, выданных клиентам, вырос более чем в два раза: на 30 сентября 2023 года показатель составлял 33,4 миллиарда рублей, а через год вырос до 66,7 миллиарда рублей.

Впрочем, смогут ли маркетплейсы потеснить традиционные банки, покажет время.  

Развитие, основанное на сильных сторонах 

Российский банковский сектор всегда отличала сильная конкуренция, которая усилилась в условиях развития и внедрения финтех-решений. И все это на фоне стремительного роста стоимости привлечения клиента. Такие тенденции вынуждают средние и малые банки сконцентрироваться на своих сильных сторонах.

Например, в феврале 2025 года российский автомобильный холдинг ГК «Авторитэйл» приобрел Ингосстрах Банк у страховой компании «Ингосстрах». Как заявил новый собственник, банк продолжит свое развитие как универсальная кредитная организация. Наряду с этим появятся новые финансовые продукты для автобизнеса, а условия по уже действующим кредитам будут распространяться на собственные программы дилера. Кроме того, «Авторитэйл» приобрел не только банковскую лицензию, но и крупную клиентскую базу, которая насчитывает более 250 тыс. розничных и корпоративных клиентов. 

Другой пример — кейс финтех-группы IDF Eurasia, которая в 2022 году купила небольшой региональный банк «Свой Банк» (ранее — «Газнефтьбанк»). На тот момент в портфеле группы уже были крупная МФК MoneyMan и сервис по возврату проблемной задолженности ID Collect. 

В настоящее время «Свой Банк» (среди немногих на банковском рынке) специализируется на работе с микрофинансовыми и коллекторскими организациями, а также их клиентами. Такая стратегия возымела эффект, по крайней мере, в краткосрочной перспективе: по итогам 2024 года банк почти в три раза увеличил объем кредитного портфеля (+189,6%). Количество заемщиков за 2024 год выросло вдвое (+93,1%).

Регулирование банковских экосистем

Существует три варианта взаимодействия банков и экосистем: экосистема строится вокруг банка, банк участвует как партнер в экосистеме, компания покупает банк ради построения экосистемы. 

По первому пути пошли такие гиганты, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Т-банк, которые развивают свои экосистемы. Однако Центробанк не раз отмечал, что неконтролируемое развитие экосистем на базе банков может привести к реализации рисков для кредиторов и вкладчиков и спровоцировать рост и без того высокой доли иммобилизованных (то есть не имеющих требований по возвратности и ограниченно ликвидных) активов.

В свою очередь банки жалуются на неравные условия, ценовую дискриминацию и несправедливость конкуренции маркетплейсов с кредитными организациями. 

В 2025 году Банк России должен вернуться к дискуссии о регулировании банковских экосистем и банков внутри экосистем. Однако уже очевидно, что эффективное развитие банковских экосистем невозможно без наведения порядка в законодательстве.